Za samochód płacił drewno, a zysk nie był zbyt duży: bolesna historia eksportu samochodów do Rosji i Azji Środkowej.

W 2023 r. chiński eksport samochodów wyeksportował 4,91 mln pojazdów, stając się po raz pierwszy największym eksporterem na świecie. Wśród nich nowe pojazdy energetyczne eksportuje 1,203 mln. Rozpoczęła się era wielkiej nawigacji, skrywającej dziwne i żmudne historie zmagań. Ta seria artykułów opisuje głównie to, jak chińskie firmy samochodowe wychodzą za granicę, aby znaleźć nowe możliwości w nowym modelu elektrycznego i inteligentnego globalnego przemysłu motoryzacyjnego.

W 2023 roku port Khorgos nigdy nie był tak tętniący życiem. Do tego małego, granicznego miasteczka niedaleko Kazachstanu i Kirgistanu codziennie gromadzą się nowe samochody z całego kraju, czekające na przejście kontroli celnej. W tym celu urząd celny Khorgos musi wdrożyć całodobową odprawę towarową i otworzyć ekologiczny kanał eksportu samochodów krajowych.

Partie samochodów pojadą w głąb Azji za pośrednictwem pociągu Chiny-Europa i dróg transgranicznych, docierając ostatecznie do krajów Azji Środkowej i Rosji. W szczególności od 2022 r. Rosja i Azja Środkowa stały się hotspotami dla eksporterów samochodów.

Według statystyk Narodowego Komitetu Statystycznego Kirgistanu w 2023 roku kraj sprowadził z Chin 79 tys. samochodów, co oznacza prawie 45-krotny wzrost rok do roku; z danych Narodowego Biura Statystycznego Kazachstanu wynika, że ​​w ubiegłym roku z Chin sprowadzono 61 400 pojazdów, a wolumen importu wzrósł 3-krotnie.

Do Rosji napływa coraz więcej samochodów. Według China Automobile Association w okresie od stycznia do listopada 2023 r. Rosja zaimportowała z Chin 841 000 samochodów, co oznacza prawie siedmiokrotny wzrost rok do roku. „BYD zarobiło w zeszłym roku dużo pieniędzy w Azji Środkowej!” – powiedział 36Kr ekspatriant BYD, nie mogąc ukryć podniecenia w głosie.

Na przykład w Chinach, patrząc na cenę U8 wynoszącą 1,098 miliona juanów, cena najwyższej wersji BYD Song L wynosi 249 800 juanów, ale cena obu wersji w Uzbekistanie jest dwukrotnie większa i wynosi około 2 milionów juanów, czyli 500 000 juanów. Lokalny dealer BYD sprzedał prawie 10 000 samochodów w trzech kwartałach ubiegłego roku, a każdy sprzedany samochód może zostać wykorzystany w 8%, co najmniej 2000 dolarów.

Podobnie jak odkrycie kopalni złota, nie tylko chińscy producenci OEM napłynęli do Azji Środkowej i Rosji, ale wielu eksporterów samochodów również przyłączyło się do wydobycia złota w formie „eksportu równoległego”. Na platformach społecznościowych pojawiły się nawet reklamy „kursów szkoleniowych z zakresu eksportu samochodów”. Wydawało się, że jeśli zapłaci kilka tysięcy juanów, każdy będzie mógł dołączyć do karnawału eksportu samochodów.

W przeciwieństwie do tego, czego spodziewali się zbić fortunę, prawie wszyscy eksporterzy samochodów, którzy rozmawiali z 36Kr, nigdy nie słyszeli o historii bogacenia się w branży.

„Być może w krótkim okresie można zarobić dużo pieniędzy, ale jeśli wydłużysz cykl, pod wpływem dużych wahań kursów walut i cen, nie unikniesz kompresji zysków. Chyba, że ​​zarobisz dużo pieniędzy i wtedy przestańcie, ale tacy ludzie też są rzadkością” – powiedział jeden z eksporterów samochodów.

Nie powstrzymuje to producentów OEM i eksporterów przed pośpiechem do Azji Środkowej i Rosji. Według transmisji CCTV w 2023 r. porty Xinjiangu wyeksportowały 568 000 pojazdów użytkowych, co stanowi wzrost o 407,6% rok do roku.

Jednak wprowadzenie w tym roku dekretu w Rosji rozwiało marzenia wielu eksporterów równoległych.

Teraz, jeśli chodzi o eksport samochodów do Rosji i Azji Środkowej, wielokrotnie podkreślali „ostrożność”. Te dwa główne regiony rynkowe będą w przyszłości polem konkurencji dla dużych grup.

Od nagłej eksplozji rynku po powrót do racjonalności, dwa główne rynki motoryzacyjne w Rosji i Azji Środkowej zmieniły się w ciągu zaledwie dwóch lat, co może być również zapowiedzią ekspansji chińskich producentów samochodów na rynek globalny.

1

Użyj drewna, aby zapłacić za samochód i eksportuj każde z nich

W lutym tego roku na dużym ekranie moskiewskiego lotniska pojawiła się ogromna reklama M5, zapowiadająca wejście na rynek rosyjski Celusa, jednego z najbardziej znanych chińskich producentów samochodów w 2023 roku.

Reklamę prowadzi firma MB RUS JSC, wyłączny dystrybutor marki Cyrus w Rosji, który w styczniu ogłosił nawiązanie współpracy w celu sprzedaży modeli M5, M7 i M9 w Rosji. Wcześniej dealerem był rosyjski agent Mercedes-Benz.

Cyrus to tylko jeden z chińskich producentów samochodów wchodzących na rynek rosyjski. Według rosyjskiej agencji analitycznej Auto stat, w 2023 roku, gdy na rynek rosyjski wejdzie 19 marek samochodów, w tym BAIC, Haima i Hongqi, a także istniejące i inne importowane modele, łączna liczba chińskich marek samochodów sprzedawanych w Rosji wyniesie około 60.

Spacerując ulicami Rosji i Uzbekistanu, modele Chery, Geely i Haval można zobaczyć niemal wszędzie na drodze, a niektóre z nich są używane w taksówkach z jednolitym jasnożółtym lakierem. Ale kiedy otworzysz taksówkę Yandex GO, przekonasz się, że jeśli weźmiesz taksówkę, zapłacisz więcej za modele chińskiej marki - nie należą one do kategorii ekonomicznej.

Ale to nie są najbardziej zaawansowane modele Chery. Za granicą Star Era ES kosztuje około 700 000 juanów, Chery Automobile Co., Ltd. Sekretarz partii, przewodniczący Yin EXEED powiedział, że cena eksportowa Star Era ET przekroczy 1 milion juanów.

„Prawie wszystkie modele eksportowane do Rosji i Azji Środkowej mogą podwoić cenę w porównaniu do Chin. Pomysł jest taki, aby krajowy pojazd napędzany energią był najpopularniejszy w Rosji i Azji Środkowej. Za każdego sprzedanego Li Auto eksporter może otrzymać co najmniej 30 000 juanów zysku” – stwierdziło kilku eksporterów.

Urzędnicy Li Auto powiedzieli, że wejdzie na rynek zagraniczny dopiero w 2025 r., ale utworzył już specjalny dział zajmujący się eksportem samochodów przez specjalny personel. Po sprzedaży samochodów eksporterom eksporterzy rozszerzają swoją działalność na rynki zagraniczne. Ta metoda zakupu samochodów różnymi kanałami i eksportowania ich jako samochodów używanych nazywana jest „eksportem równoległym”.

Ponieważ w przypadku eksportu równoległego samochodów domyślnie nie ma usług posprzedażowych, sprzedawane są również części samochodowe, które zostaną wysłane do klientów wraz z pojazdem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom eksporterów, niektóre firmy samochodowe, takie jak JK, mogą również świadczyć usługi modyfikacji języka maszyny samochodowej w przypadku sprzedaży produktu dealerom. Li Auto ma stosunkowo wyższe uprawnienia użytkownika, a użytkownicy mogą samodzielnie modyfikować język maszyny samochodowej.

Prawie wszystkie dostępne w sprzedaży modele, jakie można sobie wyobrazić, można sprzedać za granicę w ramach eksportu równoległego. Dyrektor generalny Li Auto, Li Xiang, powiedział kiedyś, że szczyt eksportu w ciągu jednego miesiąca w tym roku osiągnął 3000 pojazdów; W 2023 r. Neta Auto wyeksportowała za granicę ponad 20 000 pojazdów, co oznacza wzrost o 567% rok do roku.

Li Hongtao, dyrektor naczelny World Star Alliance, eksportera samochodów, powiedział 36Kr, że w zeszłym roku firma wyeksportowała ponad 4000 samochodów i zatrudniała 30 osób, a obrót sięgnął 150 milionów dolarów. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku obroty wyniosły blisko 20 milionów dolarów.

Eksporterzy samochodów pozyskują towary od firm samochodowych lub dealerów samochodowych w całym kraju, a eksporterzy wielokrotnie porównują, aby znaleźć źródło najniższej ceny na potrzeby reeksportu. Oznacza to, że eksport tańszych, podobnych modeli do Rosji zakłóci lokalny rynek samochodowy.

Niektóre firmy samochodowe, takie jak Chery, wydały dealerom w całym kraju rozkazy surowego zakazu dealerom udziału w eksporcie samochodów i ustaliły, że nakładały na sklepy kary w wysokości dziesiątek tysięcy juanów jednorazowo. Nie zapobiegło to jednak pojawianiu się sprzedaży różnych marek Chery w różnych grupach eksportu samochodów. Ich nazwy WeChat często noszą marki Chery, iCar, EXEED i inne.

„Dealerzy nie zarabiają na sprzedaży samochodów, ale na ubezpieczeniach i usługach posprzedażowych. Obecnie firmy samochodowe wystawiają dealerom mnóstwo samochodów, ale dealerom ciężko jest je przetrawić w krótkim czasie i mogą jedynie eksportować nich” – powiedział 36Kr eksporter samochodów używanych. Powiedział, że GAC również skontaktowała się z nim w sprawie eksportu swoich modeli za granicę.

Firmy samochodowe, które nie są zbyt głośne na rynku krajowym, również liczą na zwiększenie sprzedaży poprzez eksport.

Eksporter samochodów oświadczył, że otrzymał oficjalne zezwolenie od Huanghai Automobile na dokończenie certyfikacji importu samochodów w Rosji. Po uzyskaniu certyfikatu modelu mogą zwołać dużą liczbę eksporterów małych samochodów w celu zakupu lub znaleźć lokalnych rosyjskich dealerów do współpracy.

Złożone środowisko międzynarodowe utrudnia zbieranie i opłacanie eksportu samochodów. Duże płatności często nie są przekazywane bezpośrednio z Rosji do Chin, ale najpierw przekazywane do środkowoazjatyckiego oddziału eksportera, a następnie do tego kraju.

Źródło Chery powiedziało 36Kr, że około 70% zagranicznej sprzedaży Chery pochodzi z rynku rosyjskiego, ale ze względu na sankcje gospodarcze rosyjscy dealerzy nie mają na koncie pełnej zapłaty i mogą płacić jedynie równoważnym drewnem. Biorąc pod uwagę wysoki koszt transportu, Chery lokalnie przetworzy część drewna na meble i sprzeda je, a pozostałe drewno zostanie wysłane z powrotem do Chin.

Co rok 2023 oznacza dla eksporterów samochodów? Odpowiedzią dla niemal każdego eksportera jest szczyt eksportu. Powszechnym przykładem, jaki przytaczają, jest to, że po otwarciu w 2023 r. krajowego pilotażu eksportu samochodów używanych, duża liczba samochodów została wysłana do Kaszgaru i Khorgos, a następnie przeładowana do Moskwy przez Biszkek, stolicę Kirgistanu. W związku z szybkim wzrostem wolumenu eksportu doszło nawet do zatorów.

„Klatki utknęły w porcie i wciąż przybywały nowe samochody, ale przepustowość portu była ograniczona. W tym czasie parkingi w Kaszgarze i Biszkeku były pełne samochodów. Samochody, które firma wysłała do Biszkeku w październiku ubiegłego roku roku wszystkie zostały wysłane do Moskwy dopiero przed tegorocznym Świętem Wiosny” – powiedział 36Kr Gao Lei, szef rozwoju rynków zagranicznych w WPU.

Wszyscy eksporterzy samochodów nie mogą się doczekać zaprezentowania swoich możliwości w 2024 r., ale zmiany już wkrótce.

2

Luka w zakresie bezcłowego zamknięcia została zamknięta, a „gorączka złota” trwa

W porównaniu z rokiem 2023 parkingi na granicy Xinjiangu nie tętnią już tak życiem jak kiedyś.

Dostawca usług logistycznych powiedział 36Kr, że w zeszłym roku do Azji Środkowej i Rosji przewożono średnio co najmniej 800 pojazdów miesięcznie, ale obecnie można przewieźć maksymalnie 200 pojazdów miesięcznie.

Zmiana nastąpiła 1 kwietnia br., kiedy wszedł w życie dekret nr 152 rządu rosyjskiego. Dekret wymaga, aby samochody importowane z krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Rosja, Kirgistan, Kazachstan, Armenia czy Białoruś) objęte niskimi cłami musiały być opłacane w Rosji.

Rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu wyjaśniło, że kupowanie samochodów importowanych z krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej ma nieuzasadnioną przewagę nad kupowaniem i płaceniem podatków lokalnie w Rosji.

Inaczej mówiąc, luka w zakresie niskich ceł została przez Rosję załatana, a koszt reeksportu samochodów z Azji Centralnej do Rosji wzrośnie o około jedną trzecią.

Już wcześniej eksporterzy samochodów wiedzieli, że wkrótce zostanie podniesiony próg eksportowy. 1 października ubiegłego roku Rosja zakazała importu równoległego kilkunastu chińskich marek samochodów działających w Rosji.

Jednakże ze względu na wcześniejsze zagęszczenie ruchu samochodowego w Biszkeku, wspomniany wyżej dostawca usług logistycznych szacuje, że w Biszkeku utknęło jeszcze około 30 000 samochodów, jest więc za późno na przewóz do Rosji przed podwyżką ceł.

Nowy dekret zablokował eksporterom możliwość eksportu do Rosji po niskich cłach. Aby zapewnić dalsze zyski, eksporterzy mogą jedynie szukać tanich źródeł towarów, aby wycisnąć więcej zysków. Wielu eksporterów twierdziło, że w 2022 r. zysk z rowerów eksportowanych samochodami wyniesie co najmniej 20 000 juanów, a w tym roku zysk można skompresować nawet do około 2000 juanów „tylko po to, by zarobić na opłacie serwisowej”.

Ponadto coraz więcej eksporterów samochodów buduje w Rosji magazyny, które mogą zarówno parkować samochody, jak i służyć jako salony wystawowe. Klienci składają zamówienie po wizycie na miejscu i otrzymują towar w ciągu kilku dni. W przypadku eksporterów nieposiadających magazynów zagranicznych wysyłka samochodu do Rosji często zajmuje około trzech tygodni.

Nowe prawo nie tylko zwiększa koszty eksportu dla eksporterów, ale także pośrednio w pewnym stopniu dotyka niektórych producentów samochodów.

Chociaż w idealnym przypadku Neta i inni producenci OEM nie stworzyli kanałów sprzedaży w Rosji, część ich sprzedaży zagranicznej pochodzi z Rosji. Po wejściu w życie dekretu kompleksowa stawka będzie wynosić aż 40%, a cena idealnego L9 wycenianego na 650 000 juanów w Rosji gwałtownie wzrośnie do około 900 000 juanów.

„W przeszłości co miesiąc do Moskwy wysyłano średnio 400 pojazdów Li Auto, ale w ostatnim miesiącu nie wysłano żadnego nowego pojazdu energetycznego” – powiedział jeden z dostawców usług logistycznych.

3

Na Jedwabnym Szlaku wciąż jest nadzieja dla robotów Auto

W każdym razie Rosja i Azja Środkowa pozostają najbardziej zaniepokojonymi rynkami dla chińskiego eksportu samochodów.

Według danych rosyjskiej agencji analiz rynku motoryzacyjnego Auto stat, w listopadzie 2022 r. w Rosji było zaledwie 1000 dealerów samochodów chińskiej marki, ale w październiku 2023 r. liczba ta wzrosła do 3550.

Coraz więcej chińskich marek samochodów zaczyna także wchodzić na rynek mniejszych krajów Azji Środkowej. W 2023 roku BYD ogłosiło plany budowy fabryki w Uzbekistanie, która rozpocznie produkcję w 2024 roku. Extreme Krypton wkroczył do Kazachstanu i Uzbekistanu. Li Auto ogłosiło, że w 2025 roku rozpocznie ekspansję na rynek Azji Środkowej.

Firma Chery Automobile, która weszła na rynek rosyjski ponad dziesięć lat temu, dzieli Azję Środkową i Rosję na różne regiony, a odpowiedni zespół monitoruje lokalną sprzedaż i udoskonala operacje.

W zeszłym roku Chery Automobile zrestrukturyzowało swoją strukturę organizacyjną i utworzyło międzynarodowy oddział biznesowy, aby kierować rozwojem i zarządzaniem produktami Tiggo 7 i niższymi oraz konkurencyjnością produktów.

Projektant Chery powiedział 36Kr, że strategia Chery dotycząca modeli zagranicznych polegała zwykle na nieznacznym dostosowywaniu modeli, które nie sprzedawały się dobrze w kraju, i eksportowaniu ich za granicę. Jednak w tym roku międzynarodowy zespół działu Chery zaczął opracowywać modele na rynki zagraniczne. Zaprojektowali różne plany modeli na podstawie badań rynku, wybrali co najmniej trzy plany w celu zorganizowania przeglądu modeli i renderingów oraz zainicjowali agencje zewnętrzne w celu przeprowadzenia badań wśród użytkowników w celu ustalenia, który plan zastosować w masowej produkcji.

Rosja przyjęła także chińskie marki samochodów. Borys Titow, rosyjski przewodniczący Komitetu Przyjaźni Chińsko-Rosyjskiej, Pokoju i Rozwoju, powiedział, że rząd rosyjski przedstawił propozycję przeniesienia dostaw kompletnych pojazdów z Chin do produkcji rosyjskiej i omówi tę kwestię z chińskimi producentami samochodów spółek w czerwcu tego roku. Oczekuje się, że w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele ponad 40 firm.

Eksporterzy samochodów przejmują rynek dzięki przewadze kapitałowej i kanałowej. Po uzyskaniu w zeszłym roku przez Światową Federację Polaris kwalifikacji do pilotażowego eksportu samochodów używanych, zbudowała w Moskwie centrum wystawienniczo-sprzedażowe, magazyn części i centrum serwisowe. Samo centrum wystawowo-sprzedażowe osiągnęło powierzchnię 5200 metrów kwadratowych, a roczny czynsz wynosił miliony juanów.

Długi cykl, wysoka inwestycja będzie podstawowym kolorem transgranicznego handlu samochodami. Branża eksportu samochodów rozpoczęła przetrwanie najsilniejszych, kapitałowych kanałów, a jeden zostanie wyeliminowany przez rynek.

Jednakże producenci OEM i eksporterzy, z którymi skontaktowała się 36Kr, nie mają planów wycofywania się, a kursy szkoleniowe dotyczące eksportu samochodów prowadzone w całym kraju w trybie offline nadal trwają pełną parą. Większość uczestników to pracownicy handlu zagranicznego, dealerzy samochodów używanych i dealerzy samochodowi.

Nie dla wszystkich szanse są jednakowe, ale dla Chińczyków, którzy udali się do Rosji i Azji Środkowej w poszukiwaniu złota, starożytny Jedwabny Szlak mógł ukryć nadzieję na bogactwo, którego szukali.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------